之大宁最大2021年三大终端六大市场定义见文末(图)

品牌结构发生较大变化，颠覆了传统的营销理念和研发立项。 2017年，三大终端、六大市场（定义见文末）5个中药注射剂让位于生物药。 2021年品牌总销售额1002亿元，占全国总销售额5.6%。其中，阿斯利康有3家（灵舒55亿、特瑞莎49亿、倍他乐克38亿）、拜耳（百欣通62亿、拜瑞妥49亿）、辉瑞（立普妥49亿）59亿、超神44亿）和扬子江（地佐辛7.1 10亿，右美托咪定40亿）各有2个。大品种造就大企业，大企业需要大品种支撑（图一）。

规模： 最大的

2021年销量最大的品牌是扬子江地佐辛注射液（加罗宁），销售额71亿元（图一），同比增长9.7%，并连续第二年获得）冠军。

还有4个产品超过60亿元，分别是人白蛋白（捷贝林）、门冬胰岛素30注射液（诺和诺德的诺和锐）、硝苯地平控释片（拜耳的百欣通）和注射用曲妥珠单抗（罗氏的赫赛汀）分别卖出67亿元、63亿元、62亿元和60亿元，同比增长22%、0.6%、19%和3%。

除硝苯地平控释片（百欣通）外，其他三种产品均为生物药。

2021年，齐鲁的贝伐单抗注射液（安科达）将成为该品牌中同比增速最快的，主要作为生物类似药替代原研药罗氏阿瓦斯汀的市场，替代安维汀. 的地位已成为生物仿制药替代原研药的典范。

增长率超过20%的产品有3个，分别是奥克泰法玛和捷贝灵的两款进口人血清白蛋白和拜耳（拜瑞妥）的利伐沙班片，增长率分别为29%， 22% 和 21%。

各品牌均实现正增长，受疫情影响，2020年销售基数偏低。

中药注射剂：让位于生物药

2017年中药注射剂5个，2021年全部淘汰（图二）。取而代之的是6个生物药，分别是曲妥珠单抗（罗氏的赫赛汀），2个贝伐单抗的单克隆抗体（齐鲁的Anco），和的2个白蛋白，以及重组人生长激素注射液（长春金赛）和重组人血小板生成（沉阳阳光的）。同为生物药的胰岛素没有变化，过去几年有2个胰岛素.

两款单克隆抗体上榜，体现了制药技术的升级和国产生物类似药的崛起，是近期医学创新的成果之一。努力预防新冠疫情。重组人生长激素注射液（长春金赛）之所以上榜，是因为除了第一针必须在医院开处方外，其他都可以在医院外销售，以免受到医保控制费用的重创. 2020年重组人血小板生成素（沉阳阳光）通过谈判纳入医保，实现以价换量。

其实并不是直接清空气药针，而是一个过程。 2017年至2021年，品牌中药注射剂数量分别为5支、3支、2支、1支、0支。 ，相反，生物药是从少到多。从2017年到2021年，名单上有2、4、6、9、8个。

中药注射剂的空置空间由生物药代替口服中药和化学药。

中药注射剂的失败是由于辅助用药概念的广泛渗透，而生物药的高定位反映了制药技术的进步和国内创新的成果。

进口药品：增加一半

进口药品数量

从2017年的8个（图二），到2021年的12个（图一），增加了一半）。从“非治疗性”升级到“治疗性”，小-分子化学药转大分子生物药表明，替代进口原研药尚需时日。持续改进，国产替代正在加速。

近年来，进口药在医院的市场占有率不断提升，从2017年的26%上升到2022年一季度的28.6%，增幅超过四年2.@ >6 个百分点。主要是由于非治疗性概念的广泛渗透，除了中药注射剂腾出的市场外，被列入国家和地方重点监测和合理用药目录的市场也被挤出让位。更多的“治疗”药物。进口药品。

上市品种

4个品种掉出2021年名单，其中生物药3个，中药注射剂1个。

落榜的三种生物药分别是罗氏的贝伐单抗（）和利妥昔单抗（）和恒瑞的PD-1（卡瑞利珠单抗，）。

贝伐单抗注射液（阿瓦斯汀，罗氏）

贝伐单抗注射液（阿伐他汀、罗氏）2017年至2019年医保3次谈判，价格已从谈判前的每片5253元中位价跌至1998元、1934元和1500元齐鲁（安科达）、信达（大有通）、绿叶、恒瑞等国产贝伐单抗生物类似药因专利到期而被市场广泛瓜分。

利妥昔单抗注射液（利妥昔单抗，罗氏）

利妥昔单抗注射液（, ）为原研药，其相当一部分市场已被汉利康（复宏汉霖）和大博华（信达）两大利妥昔单抗生物类似药所取代。相反，2020年复宏复宏汉利康医院销售额近27亿元。 2021年，利妥昔单抗注射液将纳入广东集采，也是首个纳入集采的生物药。集采降价后，销量将进一步下滑。

罗氏三驾马车中的阿瓦汀和利妥昔单抗均已从名单上掉下来，只剩下赫赛汀。

注射用卡瑞利珠单抗（PD-1，恒瑞）

虽然注射用卡瑞利珠单抗（PD-1，恒瑞）一上市就迅速超越了两款进口PD-1（K药和O药），进入2020年榜单，但最终跌出2021年之后医保谈判连续两次大幅降价，分割国内PD-1市场如信达（新帝利）、君实（拓益）、百济神州（百泽安）。

由于国家/地区而被列入列表

2021年，扬子江的盐酸右美托咪定注射液销售40亿元，同比增长12%，连续两年位居榜首。

2018年第一批国矿前，其销售额不足1000万。 2018年4+7全国矿业试点期间，以不到12%的小幅跌幅、133元/瓶的高价中标独家中标。 7 扩大范围时无需降价继续中标独家中标。不到两年时间，几乎从0暴涨到35亿元，到2021年再涨到40亿元，这应该是国内挖矿受益最多的品种。那里没人。 .

目前，盐酸右美托咪定注射液已被恒瑞、恩华、科伦等10多家公司审评。合同价8.5元/件，山东续约价4元/件，降幅达97%。

辉煌已成为历史，但扬子江盐酸右美托咪定注射液创造的国矿经典不会被遗忘。

品牌结构的巨变，是控医保费、换笼换鸟政策的真实体现。对营销品种的选择、企业研发项目的设立、投资并购的估值乃至企业的转型升级都有重要的参考意义。

颠覆了以往依靠促销来增加销量的传统营销模式和研发项目理念。以临床价值为导向，能满足未满足的临床需求，兼顾医保支付能力。未来方向的营销和研发项目。

注：①本文销售额以三大终端和六大市场的零售价计算，与各公司披露的以销售发票为基础的销售收入概念不同。 ②三大终端和六大市场（由定义）：城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心/站、乡镇卫生院、城市实体药店、网上药店。不包括私立医院、村卫生室和私人诊所。