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人社部发布重要通知,确定44个品种纳入2017年国家医保谈判范围,涉及32家企业,其中:19个国产品种,涉及18家中国本土企业;25个进口品种,涉及14家外资企业。(1)国产品种中,涉及12家上市公司(9家A股、1家H股、1家A+H、1家新三板)的13个品种:红日药业、西藏药业、亚泰集团、恒瑞医药、信立泰、康弘药业、康缘药业、天士力、亿帆医药、上海医药(A+H)、绿叶制药(H)、百裕制药(新三板)。
此次进入谈判范围的品种体现了六大特点:(1)进入谈判目录的药品大部分为患者刚需、临床价值高、价格较高的专利、独家药品(2)国产替代,特别是对国产创新药的大力支持(3)对中药的支持:西药36种,中药8种(5)肿瘤药和心血管药是重点领域(6)罕见药首进谈判目录:波生坦片。
从对此次谈判目录范围的市场预期来看:(1)预期较为充分的品种:恒瑞医药(阿帕替尼)、信立泰(阿利沙坦酯)、康弘药业(康柏西普)、天士力(重组人尿激酶原、益气复脉)、康缘药业(银杏二萜内酯)(2)超预期品种:红日药业(血必净)、西藏药业(重组人脑利钠肽)、亚泰集团(参一胶囊)。我们认为若上述产品最终确定进入医保谈判目录,将极大利好产品放量,加速上市公司业绩释放。
继续重点跟踪:最终谈判结果、谈判价格、后续销售放量情况。(1)进入谈判目录范围不等于进入最终纳入目录;人社部要求地方医保目录在2017年7月31日前完成(2)价降量升:鉴于2016年第一批谈判目录中,替诺福韦酯、埃克替尼和吉非替尼3种药物降价幅度分别达到67%、54%、55%,我们认为此次44个品种的谈判均面临较大降价压力,但最终降价幅度将基于各品种不同的特性、药物经济学及企业谈判能力。在降价的同时,最终进入国家医保目录的品种将迎来巨大的放量空间。
强烈推荐:红日药业、西藏药业、亚泰集团、信立泰、恒瑞医药、康弘药业、康缘药业、天士力。
申万宏源研究
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